COLUMBIA, Md., 12 de janeiro de 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- W. R. Grace & Co. (NYSE:GRA) anunciou hoje que seu conselho administrativo aprovou o plano previamente anunciado de separação do segmento de produtos de construção da Grace e da Darex Packaging Technologies do restante dos negócios da Grace, para formar a GCP Applied Technologies Inc. ('GCP" ou "GCP Applied Technologies"). A separação planejada, que deve ser isenta de impostos para os acionistas norte-americanos da Grace, deve ser completada em 3 de fevereiro de 2016.

"O anúncio de hoje assinala outro importante marco em direção à conclusão da separação de nossos negócios, o qual criará duas empresas independentes e líderes do mercado", disse Fred Festa, presidente e diretor executivo da Grace. "Como empresas independentes, acreditamos que a Grace e a GCP irão se beneficiar da maior flexibilidade estratégica, operacional, financeira e de investimentos, e estão preparadas para gerar valores significativos para nossos acionistas. Estamos ansiosos para completar os últimos estágios deste processo."

A GCP Applied Technologies terá clientes em mais de 110 países, operações em seis continentes e uma equipe de 2.500 empregados. Através de conhecimento aplicado e da excelência em serviços, a GCP Applied Technologies fornece materiais e produtos químicos para construção pioneiros e especializados, para muitas das estruturas mais renomadas do mundo, além de tecnologias de embalagem para as marcas mais reconhecidas pelos consumidores.

Após a separação, a Grace será proprietária e operadora dos segmentos operacionais já existentes de tecnologia de catalisadores e tecnologia de materiais, excluindo-se o negócio da Darex Packaging Technologies. A Grace espera continuar sendo uma líder global em catalisadores de processo e sílicas especializadas, e um negócio tecnologicamente avançado de altas margens, focado nas vendas e no aumento de lucros, no robusto fluxo de caixa e nos altos retornos de capital.

Detalhes da transação

A separação ocorrerá por meio de uma distribuição proporcional de todas as ações pendentes da GCP Applied Technologies entre os acionistas da Grace. A distribuição continua sujeita à satisfação das condições descritas na instrução preliminar de informações, incluída com a declaração de inscrição da GCP no formulário 10, inicialmente arquivado em 5 de agosto de 2015, com a US Securities and Exchange Comission ("SEC").

Na distribuição, os acionistas da Grace receberão uma ação ordinária da GCP Applied Technologies para cada uma das cotas de ações ordinárias da Grace obtidas a partir do encerramento do negócio em 27 de janeiro de 2016, a data de registro para a distribuição. A distribuição das ações ordinárias da GCP Applied Technologies está sujeita à satisfação das condições de distribuição e deve ocorrer em 3 de fevereiro de 2016. Não serão emitidas ações fracionárias da GCP Applied Technologies. Os acionistas receberão dinheiro ao invés de ações fracionárias.

Negociação de Ações da Grace e GCP

A partir de, ou em torno de, 26 de janeiro de 2016, espera-se que "quando emitida", iniciará a negociação de ações ordinárias da GCP Applied Technologies na bolsa de valores de Nova York ("NYSE") sob o símbolo "GCP WI". As ações ordinárias da GCP Applied Technologies devem iniciar a transação regular na NYSE na terça-feira, 4 de fevereiro de 2016, sob o símbolo "GCP".

Também começando em 26 de janeiro de 2016 ou numa data próxima e continuando até a data de distribuição, espera-se que haverá dois mercados de ações ordinárias da Grace. As ações da Grace negociadas no mercado regular sob o símbolo "GRA" serão negociadas com direito a que ações ordinárias da GCP Applied Technologies sejam distribuídas em conformidade com a distribuição; ações que sejam negociadas no mercado "ex-distribuição" sob o símbolo "GRA WI" serão negociadas sem direito às ações ordinárias da GCP Applied Technologies.

Os acionistas da Grace são instados a consultar seus conselheiros financeiros e fiscais sobre as consequências específicas da distribuição em suas situações, incluindo, sem limitação, as implicações específicas da venda das ações da GCP Applied Technologies e as aplicabilidades e efeitos de quaisquer leis fiscais federais, estaduais, locais dos Estados Unidos e estrangeiras. Os acionistas da Grace que possuírem ações ordinárias na data de registro e que decidirem vender qualquer de suas ações ordinárias da Grace antes da data de distribuição devem consultar seu corretor de ações, banco ou outro indicado para saber se as ações ordinárias da Grace serão vendidas com ou sem o direito às ações ordinárias da GCP Applied Technologies, em conformidade com a distribuição.

Não é exigida nenhuma ação dos acionistas da Grace para recebimento de ações da GCP Applied Technologies na distribuição. A Grace espera enviar a declaração de informações sobre a separação a todos os seus acionistas com direitos a recebimento de ações da GCP Applied Technologies na distribuição. A declaração de informações é uma exposição da Declaração de registro no formulário 10, arquivado pela GCP Applied Technologies com a SEC, e ela descreve a GCP Applied Technologies e seus negócios, incluindo detalhes sobre a separação e a distribuição e alguns riscos relativos à posse de ações da GCP Applied Technologies.

Para obter mais informações, consulte a declaração de registro no formulário 10, arquivado pela GCP com a SEC em http://www.sec.govand Visite o site de relações com investidores da Grace.